На рынке розничных банковских услуг РФ произошло знаковое событие — впервые за много лет выдача кредитных карт не только не выросла, но даже упала.
Ряд экспертов связывает это с новыми мерами Центробанка по уменьшению закредитованности населения, однако наблюдающееся явление может иметь и совершенно естественную причину. «Пластика» выдано уже очень много, больше не требуется.
2,196 млн карт с лимитом ссуд на общую сумму 288,2 млрд рублей — таковы итоги августа 2024 г., их подвели в Объединенном кредитном бюро. Показатель на 5% меньше июльского, и первый с 2020 г. минус в данном сегменте рынка розничных банковских услуг. В чём причина?
Большая часть аналитиков считает, что всё дело в регулировании рынка. Так, с июля сего года заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПНД) более 80% выдавать кредитки и вовсе запрещено. И таковых, увы, много.
«Значительная часть задолженности по необеспеченным потребительским кредитам приходится на заёмщиков, которые направляют на платежи по кредитам и займам более 50% дохода. На кредиты с ПДН более 50% приходилось 56% задолженности на 1 апреля 2024 года. Заёмщики с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в кредитном портфеле влияет на риск возможных потерь банка», — говорится в исследовании ЦБ.
Более того, даже официальная статистика свидетельствует о крайне бедственном положении с доходами населения в целом. Даже Росстат вынужден признавать, что более 50% граждан имеет доход до 45 тыс. руб. в месяц, причем половина из них — менее 27 тыс. рублей.
То есть многие закредитованы «по самые уши», денег с трудом хватает на обслуживание уже имеющихся ссуд. Оформлять новые в такой ситуации просто нельзя — не отдадут. Граждане, по идее, тоже должны прекратить залезать в долги, так как расплачиваться нечем.
Всё вроде как логично, но есть один неприятный нюанс — рост зарплат присутствует лишь в отчётах Росстата, на самом же деле кое-где их даже срезают. Так как большинство предприятий в бедственном положении: кредитование экономики замерло, а налоговая нагрузка выросла. Покупательная способность населения падает, цены растут…
Кредитки нынче есть почти у всех граждан РФ, рынок полностью насыщен. Причём, по большей части, «пластика» у людей по два-три, а порой и по пять.
С ростом ПДН банки и без указок с Неглинной срезают потенциально опасным клиентам лимиты кредитования, процесс более-менее отлажен. Да, не везде, но в целом по рынку пока поднимать панику не стоит. Процент невозвратов растёт, однако пока ничего не рушится. ЦБ тоже вроде как бдит.
«Если мы посмотрим на данные последних кварталов, хорошо видна миграция клиентов из банков в микрофинансовые организации (МФО), в том числе, видимо, на фоне ужесточения требований ЦБ. Поэтому посмотрим, что у нас, собственно, произошло с заимствованиями. Не нужно забывать, что те же кредитные карты — это продукт, который достаточно сильно конкурирует в том числе с предложениями микрофинансовых организаций. Не исключено: то, что у нас просело в банках, сейчас может обнаружиться в МФО. Прямо сейчас МФО могут компенсировать то, что недодали банки, в том числе как раз на кредитах наличными», — считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.
Действительно, банки и МФО — вроде как два разных мира. И человек, обращаясь в МФО, вполне может скрыть наличие у него кредитов перед банками. Получится, что на его условный рубль доходов будет претендовать и МФО, и банк. Единой базы кредитов не существует даже внутри банковской системы. Ситуация ведёт к возникновению системной проблемы. Как её решать, не понятно.
Что же касается непосредственно кредитного «пластика», то, по-хорошему, рост просто иссяк. Даже если взять более позитивные сферы, например, продажи автомобилей, то и там периодически возникают негативные явления.
Положим, у людей всё хорошо с деньгами, семьи накупили по два авто, те, кто живёт за городом — по три-четыре. А дальше-то что? Сидеть одной задницей в двух-трёх креслах как-то неудобно, поэтому в какой-то момент продажи транспортных средств упадут, причём существенно. Рухнут, если уж называть вещи своими именами.
Со ссудами всё менее позитивно, но и тут, в общем-то, налицо насыщение рынка, который рос бурными темпами много лет подряд.
Всем хватает и самих карточек, и совокупных лимитов кредитования. Рост возможен лишь в том случае, если увеличатся доходы граждан. Тогда и они сами, и банки, будут способны (и готовы) увеличивать долговую массу без роста рисков. То есть она будет обслуживаться.
Пока же в экономике РФ наблюдаются обратные процессы, а именно замедление деловой активности.
«Компании всё чаще выбирают не инвестиции, а депозиты, доходность по которым превышает их рентабельность. При этом банки слабо представляют себе, за счёт чего будут удовлетворять страждущих», — отмечает экономист Никита Кричевский.
Нет вложений в производство — нет увеличения прибыли. Как следствие — нет роста зарплат, спроса на товары и услуги. Нет и возможности рассчитываться по долгам. Ситуация в целом крайне плачевная, и банковский сектор, очевидно, тоже под ударом.
